CRM, ERP и бизнес системи

Клиенти, поща, задачи, роли и права и справки, подредени по начина, по който работи фирмата ви.

• Дневно табло — Първият екран сутрин показва днешните поръчки, просрочените задачи и това, което чака решение. Управителят вижда откъде да започне, без да обикаля менюто. Таблото се показва само на потребителите с право да го виждат.
• Бизнес анализи — Оборотът, маржът, връщанията, обращаемостта на стоката и пазарите се изчисляват от поръчките в системата и не изискват отделни таблици. Периода и пазара избирате на екрана. Справките и складът смятат от едни и същи записи, затова числата им съвпадат.
• Център за решения — Предложенията на агентите и изводите от справките се събират в общ списък, подреден по приоритет (висок, среден, нисък). Всяко предложение води до екрана, където можете да действате. Решението и действието остават за човек.
• Клиентско досие — Досието събира на едно място контактите, поръчките, задачите и разговорите с клиента. Клиентът на едро има и собствена ценова листа, срок на плащане и отговорен търговец. Търсите по име, ЕИК, град или телефон, а втори запис със същия ЕИК системата спира още при въвеждането. Търговецът вижда своите клиенти, управителят вижда всички.
• Задачи на търговците — Обажданията, срещите, офертите и посещенията се водят като задачи с клиент и срок. Когато клиент влезе в нов етап, системата може да създаде следващата задача по правила, които управителят настройва (по подразбиране е изключено). Незатворените задачи се местят сами на днес всяка нощ и се записва колко пъти е отлагана задачата; спешните имат отделен списък.
• Продажби по етапи — Всеки клиент минава през етапи, които сам си избираш (по подразбиране от нов контакт до договор), а краят е спечелен или загубен с причина. В досието се вижда до кой етап е стигнал и всяко преминаване е ред в дневника. Справките показват заседналите клиенти и очакваната претеглена сума.
• Оферти — Офертата се сглобява от каталога с моделите и цените и се изпраща на клиента като PDF. Тъй като е свързана със сделката, етапът „Оферта“ се отбелязва сам. В следващите етапи клиентът и машината не се въвеждат наново.
• Поръчки към производителя — Продадена машина, която липсва на склад, се поръчва при производителя от същата система. Поръчката има статус и показва за кой клиент и по коя сделка е. Търговецът може да отговори на клиента, без да звъни на снабдяването.
• Каталог на моделите — Марките и моделите машини с техническите им данни и брошурите, които изпращате на клиента. Оттук се избира моделът в офертата и в регистъра на машините. Каталогът се поддържа на едно място и всички търговци работят с едни и същи данни.
• Регистър на клиентските машини — Всяка продадена или обслужвана машина има запис със сериен номер, двигател, година и собственик. Към него се добавят работните карти, гаранционните случаи и сменените части. Когато клиентът се обади, цялата история на машината е на един екран.
• График на сервиза — Сервизните задачи се разпределят по техник и по ден, като системата не допуска две задачи в един и същи час. Неодобрените задачи са откроени, докато мениджърът ги одобри. Промяната стига до техника на телефона му.
• Гаранционни рекламации — Гаранционна преписка към производителя по подписана работна карта: редовете (части, труд, километри) са гаранционни или за сметка на клиента, решението на производителя е по ред, а статусът се смята от решенията. Протоколът е PDF по шаблона на производителя и тръгва по имейл; ставките се заковават при изпращането. Кредитното известие се връзва от Доставчици и фактури.
• Сервизни бюлетини — Кампании и бюлетини на производителя с диапазони по серийни номера, които не се сливат. Машините се търсят само в Машини, след потвърждение, и от маркираните се правят задачи в Сервиз — една на машина по кампания. Разчитането на бюлетин с AI е отметка, изключена, и дава само чернова.
• Натоварване на техниците — Справката по техник за избран период показва колко задачи е имал, колко е приключил и колко са още отворени. Числата съвпадат с мобилното приложение на мениджъра, защото идват от същия източник. По тях се вижда кой е претоварен и кой има свободно време.
• Карта на клиентите — Клиентите са на картата според местоположението на стопанството им, с филтър по търговец и регион. Точката отваря досието на клиента или навигация до адреса. Търговците планират посещенията си по картата.
• Транспорт — Превозът на машини и части се води като задачи с превозно средство, шофьор и дата. Всеки шофьор има собствен график, а при предаване се печата протокол. Уговорките се водят в системата вместо по телефона и не се губят между отделите.
• Одобрения — Действията, за които трябва решение на човек, чакат в общ списък: плащания, отстъпки на касата над лимита, действия, предложени от агент. Отговорникът натиска „Одобри“ или „Откажи“ и действието продължава или спира. При всяко решение се записва кой го е взел и кога.
• Чат на екипа — Вътрешен чат за целия екип в системата, с история, снимки и прикачени файлове. Новите съобщения пристигат като известия, включително на телефона. Работните разговори остават на едно място и не се разпиляват по лични приложения.
• Задачи на екипа — Всяка задача има отговорник и срок и се следи до изпълнение. Ако не зададете срок, системата поставя срок по подразбиране. Когато в системата има и групов чат, задачата се създава направо от разговора, без преписване. Всеки вижда своите задачи, а управителят вижда всички, включително просрочените.
• Поща — Пощата е в системата, с няколко пощенски кутии по IMAP и SMTP, отговори и прикачени файлове. Писмата се копират в системата заедно с прикачените, така че търсенето е бързо и писмо, изтрито на пощенския сървър, остава при Вас. Всяка кутия се вижда от всички или само от избрани хора. Писмата на другите модули (оферти, фактури, заявки към доставчик) могат да тръгват от избрана кутия. Екипът работи с пощата, без да превключва към друга програма.
• Календар — Срещите и задачите към клиентите са в седмичен график с час и продължителност. Всеки вижда какво има днес и през седмицата, а срещите не остават скрити в нечий личен телефон (търговецът вижда своите).
• Общи файлове — Общо място в системата за документите на екипа, например договори, ценоразписи и снимки. Кой какво вижда, зависи от правата на потребителя. Файловете не остават в нечия лична поща или само на един компютър.
• Проверка на клиент — От поръчката системата проверява телефона, имейла и името на клиента в публичен регистър на некоректни купувачи. Резултатът се показва до поръчката, преди пратката да тръгне. Дали да изпратите, решава човек.
• Въпросник за клиенти — Въпросник на сайта пита клиента от какво има нужда. Отговорите се записват в профила му и се виждат в системата, а клиентите се групират по нуждите, които сами са посочили.
• Обществени поръчки и програми — Системата сваля процедурите от публичния портал заедно с документацията им, без ръчно теглене. Тя преценява дали фирмата ви е подходяща и отбелязва съмнителните процедури. За избрана процедура подготвя чернова на оферта според изискванията ѝ.
• Търсене на автомобилни крушки — Подходящата крушка се търси по марка, модел и позиция в публичния каталог на производителя. Веднъж изтеглените данни се пазят в кеша на модула и следващото търсене не чака външната услуга. Данните се теглят бавно и равномерно, за да не се надхвърли лимитът на каталога.
• Роли и права — Всеки потребител има роля (собственик, търговец, сервиз, техник, шофьор, счетоводител) и вижда само своите екрани и данни. Администраторът може да „влезе като“ друг потребител, да види точно неговия екран и после да се върне в своя. Акаунтът и правата на нов служител се създават от един екран.
• Няколко фирми в една система — Две или повече фирми работят в една система, в един списък. Каналът е на фирма, а фактурите и документите за продажба излизат от нейно име и с нейна номерация. По желание пълно разделение: служителят вижда само каналите, поръчките, документите и пратките на своите фирми.
• Вградено ръководство — Ръководството е в самата система и описва екраните такива, каквито са. Всеки потребител може да го чете, без да му трябва отделно право. Новите служители се учат от него и не питат колегите за всеки бутон.
• Заявки за подобрения — Екипът записва в системата какво му пречи или липсва, вместо да го съобщава по телефона. Всяка заявка има статус, по който се вижда кое е прието, кое се прави и кое е готово. Разработката следва този списък, без да зависи от спомени за разговори.
• Карта на системата — Интерактивна схема на модулите и връзките между тях, от която се вижда кой модул с кои е свързан. Използва се при въвеждане на нов служител и преди промяна в системата.
• Обучения — Курсове за екипа в самата система, с тест накрая. Верните отговори не се изпращат към браузъра, затова резултатът се показва едва след предаване. Всеки опит се пази с точките и с това дали тестът е издържан.
• Теми и бързо търсене — Всеки потребител избира цветова тема, която му е удобна за целия ден. Ctrl+K отваря търсене във всички модули и с няколко букви стигате до нужния екран, без да ровите в менюто.
• Дневен отчет по търговци — Отчетът по търговци се смята при отваряне за избран ден или период: приключени задачи по вид, нови клиенти, спечелени и загубени, спрямо целта на месеца. Мениджърът вижда кой какво е свършил, без да пита всеки поотделно, и го сваля като Excel.
• Запитвания от сайта в CRM — Формата за запитване на сайта записва директно в малка CRM система, без имейл по средата. Всяко запитване има статус, а новите се броят отделно, за да не остане нищо без отговор. От запитването продължавате към клиент, оферта, договор и протокол в PDF.

Всички модули